AngloGold offre de racheter 810 millions de dollars de dette

AngloGold Ashanti a offert de racheter 810 millions de dollars d’obligations à haut rendement afin de réduire ses paiements d’intérêts de près d’un tiers.

La société versera 1.075 dollars pour 1.000 dollars d’obligations au cours des dix premiers jours de son offre de rachat, puis fera passer son versement à 1.045 dollars. Ses obligations s’échangeaient pour 1.027 dollars les 1.000 dollars à midi à Johannesburg.

En juillet 2013, après que le prix de l’or a perdu un quart de sa valeur en début d’année, AngloGold a vendu 1,25 milliards de dollars de ces obligations, qui arriveront à expiration en 2020.

La société financera le rachat de ces obligations grâce à la vente de ses mines de Cripple Creek et Victor à Newmont Mining Corp pour la somme de 820 millions de dollars. Si ce rachat portait ses fruits, les coûts représentés par les versements d’intérêts annuels de la société diminueraient de 69 millions de dollars par an, pour passer à 170 millions de dollars.