QUEBEC, QUEBEC--(Marketwire - 30 oct. 2012) - Ressources Robex Inc. (TSX CROISSANCE:RBX)(FRANCFORT:RB4) (la "Soci�t�") est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de financement d'une valeur de 14,8 millions $. Ce financement permettra la construction d'une usine de production d'or sur son gisement de Nampala.
Financement par �quit�
Dans un premier temps un groupe europ�en (la "Famille Cohen"), investit 8 000 000 $. En contrepartie, la Soci�t� �met 80 000 000 d'unit�s de la Soci�t� (les "unit�s") au prix de 0,10 $ l'unit� repr�sentant un produit brut de 8 000 000 $. Chaque unit� est compos�e d'une action ordinaire de la Soci�t� (une "action ordinaire") et d'un bon de souscription d'achat d'action de la Soci�t� (un "bon de souscription"). Chaque bon de souscription entier donne � son porteur le droit d'acqu�rir, en tout temps avant le 29 octobre 2017, une action ordinaire suppl�mentaire de la Soci�t� au prix de 0,25 $. Les actions ordinaires et les bons de souscription compris dans les unit�s plac�es de m�me que les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription seront soumis � une p�riode de d�tention obligatoire de 4 mois plus une journ�e. Suite � la cl�ture, la Famille Cohen d�tiendra une participation repr�sentant 30,9% des actions ordinaires de la Soci�t�. Sur cette base, la Bourse de croissance TSX consid�re que le placement d'unit�s aupr�s du Famille Cohen r�sulte en l'�mergence d'un actionnaire dominant, c'est pourquoi une partie du placement, soit 68 000 000 d'unit�s (6 800 000$), sera entierc�e jusqu'� l'obtention d'une approbation des actionnaires de la Soci�t�. La soci�t� a planifi� tenir assembl�e extraordinaire des actionnaires le 18 d�cembre 2012. Ce placement sera affect� � la construction d'une usine de production d'or sur son gisement de Nampala ainsi qu'au fonds de roulement de la Soci�t�. Ce placement est assujetti � l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
Financement par dette
Dans un deuxi�me temps, Robex a conclu une entente d'une valeur de 6 815 934 $ avec le principal entrepreneur, Imagri Inc., qui sera en charge de la construction de l'usine. Un montant de 1 000 334 $ est payable d�s la signature du contrat. Cette facture est �mise afin de proc�der � l'installation du chantier ainsi qu'� l'achat de divers �quipements. Afin d'all�ger le fardeau que repr�sente cette dette pour la Soci�t�, Imagri a accept� de convertir celle-ci en action de la Soci�t�. Ainsi, cette dette a �t� convertie imm�diatement en 8 000 000 actions, et ce, sujet � l'approbation de la TSX-V. Ces actions seront soumises � une p�riode de d�tention obligatoire de 4 mois plus une journ�e. Le solde, de l'ordre de 5 815 600$, sera remboursable sur 36 paiements mensuels �gaux, � 10% d'int�r�t annuel � partir du 1er f�vrier 2013. Ce contrat vise les travaux de terre, de b�tonnage, de structure, de tuyauterie et d'installation m�canique.
"C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai d�cid� d'engager IMAGRI � l'accomplissement de ce projet minier. Nos �quipes, par la qualit� de leurs travaux et prestations, ont l'ambition de lib�rer le tr�s beau potentiel de ce site et d'en faire une r�f�rence de r�ussite dans sa cat�gorie" d�clare Mathias Thibieroz, PDG d'IMAGRI.
Andr� Gagn�, pr�sident et chef de la direction, d�clare : "Depuis la r�ception du permis d'exploitation final par le gouvernement malien en avril 2012, l'�quipe de Robex a engag� des ressources cl�s et a travaill� sans rel�che � la planification technique de la mine. La Soci�t� a �galement collabor� avec un certain nombre de d�marcheurs financiers afin d'assurer le financement n�cessaire pour lancer le projet. Cependant, la situation politique au Mali a rendu cette derni�re t�che extr�mement difficile. Force est de constater que les banques h�sitent � accorder un financement dans le contexte actuel. Devant ce constat, Robex est d'avis que l'obtention du pr�sent financement 14,8 millions $ est une �tape importante dans le d�veloppement de la Soci�t�, car elle marque la premi�re �tape de l'ex�cution de l'�tude de faisabilit�. La Soci�t� a d�cid� de lancer une production d'or avec une usine ayant une capacit� d'environ 1 500 tonnes par jour ("t / j") et d'augmenter rapidement celle-ci de mani�re s�quentielle, notamment par le biais des flux de tr�sorerie organiques, jusqu'� ce que le seuil de 6 000 t / j, tel que pr�vu dans notre �tude de faisabilit� (environ 50,000 onces d'or par an), soit atteint. Les expansions sont pr�vues d�s la construction de la premi�re phase termin�e. Si cela �tait requis, nous croyons que le fait d'�tre en production ouvrirait d'avantage de possibilit�s de financement bancaire pour les expansions pr�vues. De plus, l'�ventuel exercice des bons de souscriptions �mis dans le pr�sent financement, vise pr�cis�ment � adresser lesdites expansions. Ces derni�res permettraient ultimement � Robex d'acc�l�rer sa production planifi�e jusqu'� un seuil de l'ordre de 13 000 t / j. Nous sommes tr�s heureux d'avoir trouv� un partenaire � long terme de la trempe de la Famille Cohen. Leur soutien offre un atout majeur pour la Soci�t� et de ses actionnaires, nous permettant de passer d'une compagnie d'exploration � une compagnie productrice d'or au Mali. Nous sommes aussi tr�s fiers de pouvoir compter sur un partenaire comme IMAGRI, qui poss�de une longue exp�rience dans la construction de mines en Afrique. Les travaux de construction de la mine d�buteront le 1er novembre 2012. La fin de la construction et le d�but de la production d'or sont pr�vus au cours du 3e trimestre de 2013.
Un repr�sentant de la Famille Cohen d�clare : "Nous avons men� des v�rifications diligentes approfondies au Mali, tout d'abord avec la visite du gisement de Nampala et ensuite du si�ge de Robex � Qu�bec. Celles-ci nous ont donn� toutes satisfactions et nous encouragent � faire les investissements n�cessaires � la construction imm�diate de l'usine charg�e de traiter l'extraction. C'est avec un grand enthousiasme et grand espoir de r�ussite que nous souhaitons accompagner Robex dans son d�veloppement actuel et futur".
A propos d'IMAGRI : IMAGRI est l'une des principales entreprises d'Afrique de l'Ouest dans le domaine la construction m�tallique, de la m�canique industrielle et des services aux mines. Disposant de moyens de production uniques dans la r�gion, d'un d�partement g�nie civil et d'un bureau d'�tude d�di�, IMAGRI r�alise des projets complets de la conception � l'installation sur site dans le domaine minier et industriel.
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