L'or est détesté par les gouvernements du monde entier car il révèle
leurs actions trompeuses qui détruisent l'économie. Ce n'est
pas un hasard si l'or est la seule monnaie a avoir survécu pendant 6000
ans. C'est la seule monnaie à dire la vérité. L'or est la
monnaie naturelle, ce qui signifie qu'il ne peut pas être détruit,
ni fabriqué.
Les gouvernements ne peuvent vivre avec l'or comme monnaie que
pendant de courtes périodes. Parce qu'avec le temps, les gouvernements
dépensent toujours plus que ce que le pays gagne. À un certain point,
leur survie ne peut être assurée qu'en achetant des votes. Imprimer de
l'argent est un bon moyen d'acheter des votes. Cela ne coûte rien quand vous
possédez les machines à imprimer (ou les ordinateurs) et c'est très efficace
à court terme. Le problème est quand le petit garçon se met à crier :
"L'empereur est tout nu !". À moment-là, tout le monde se
rendra compte que nous vivons dans un monde basé sur le mensonge et la
dette.
Dans les prochaines années, plusieurs pays vont découvrir un empereur
nu et des coffres vides. L'irresponsabilité et l'incompétence des
gouvernements n'ont pas de frontières. Prenez un pays comme le Venezuela
qui a touché le jackpot en étant assis sur les plus grandes
réserves de pétrole du monde. Malgré cela, le Venezuela est aujourd'hui dans
la misère économique.
C'est ce que Charles Dickens a écrit dans "David Copperfield" :
"Revenu annuel vingt livres,
dépense annuelle dix-neuf livres et six shillings. Bilan
: le bonheur.
Revenu annuel vingt livres, dépense annuelle vingt livres zéro
six. Bilan : la misère."
Le socialisme fonctionne uniquement avec l'argent des autres
Mais cette recette du bonheur semble aujourd'hui impossible à appliquer.
Presque tous les pays du monde sont dans la misère, le déficit étant compensé
par la dette ou l'impression monétaire. Margaret Thatcher l'a dit mieux que
quiconque: "Le problème avec le socialisme, c'est
que, tôt ou tard, vous êtes à court de l'argent des autres".
C'est exactement ce qu'il se passe. En empruntant plus et en imprimant plus,
le socialisme n'est pas rampant, mais il envahit la plupart des pays
occidentaux ainsi que le reste du monde.
Le graphique ci-dessous montre les dépenses totales du gouvernement
en pourcentage du PIB. Dans dix pays, le gouvernement dépense 50% ou plus du
PIB. Cela inclut notamment tous les pays nordiques, la Finlande étant le
pays le plus pauvre avec près de 60 %, ainsi que la France, la Grèce, la
Belgique, l'Italie, l'Autriche et la Hongrie. Les États-Unis se situent
à un peu moins de 40 %, mais ce chiffre augmentera considérablement au cours
des prochaines années, car l'économie vacille et le gouvernement ouvre les
vannes à billets. Quand un gouvernement dépense entre 40% et 60% du
PIB total, ce n'est pas seulement le socialisme. Non, c'est le gaspillage des
ressources d'un pays. Cela revient à voler 40-60% de ce que les gens
produisent pour ensuite le gaspiller en bureaucratie et autres dépenses
irresponsables. Il y a cent ans, les impôts sur le revenu étaient
minimes ou inexistants dans la plupart des pays occidentaux et, aujourd'hui,
le gouvernement charge la population à 50% ou plus dans de nombreux pays.
Le monde suivra le Venezuela vers l'hyperinflation
Le Venezuela est l'exemple parfait d'un pays prospère, avec des ressources
naturelles (pétrole), dont la mauvaise gestion et le socialisme ont
provoqué l'effondrement de l'économie. En 1935, le Venezuela avait le PIB par
habitant le plus élevé d'Amérique du Sud. Après la corruption et un certain
nombre de crises économiques dans les années 1980 et 1990, Hugo Chavez a été
élu président en 1999 et est resté à ce poste jusqu'à sa mort en
2013. Maduro a pris la relève. L'économie du pays s'est détériorée
progressivement. En dépit de ses énormes réserves de pétrole, la corruption,
la mauvaise gestion, l'inflation, l'effondrement de la monnaie, les dettes et
le socialisme ont conduit le Venezuela à la ruine. Il y a aujourd'hui un
contrôle des changes, d'importantes pénuries de produits
alimentaires et même des pénuries de carburant. Caracas a le taux de meurtre
le plus élevé de toutes les capitales du monde.
En 2016, le vénézuélien moyen a perdu 8,5 kilos à cause du manque de
nourriture. Cela aurait pu avoir quelques bienfaits aux États-Unis ou
dans certains pays européens... Mais les pauvres Vénézuéliens n'étaient pas
en surpoids à la base, ce qui affecte clairement la population et surtout les
jeunes enfants.
Le Venezuela possédait 367 tonnes d'or en 2015 et en détiendrait encore
187 tonnes. Malheureusement, cela ne suffit pas pour sauver le pays. Le
peuple n'a pas d'or. La plupart des gens au Venezuela n'ont pas eu assez d'argent
pour acheter de l'or. Mais s'ils avaient mis une fraction de leur revenu dans
l'or, cela aurait pu les sauver. Aujourd'hui, 13 millions de
Vénézuéliens ont un salaire minimum de 7 $ par mois. Avec l'hyperinflation,
ce montant s'effondre rapidement. Il y a 20 ans, certains Vénézuéliens
auraient pu épargner suffisamment pour acheter une once d'or à 300
$. Cette once d'or équivaudrait aujourd'hui à 5 ans de salaire
minimum. Mais très peu l'ont fait. C'est pourquoi je recommande aux gens
qui n'ont pas beaucoup d'argent de mettre un peu de côté chaque
mois, pour acheter de l'or. Un gramme d'or coûte 43 $. La plupart des
occidentaux peuvent se le permettre. Si vous faites ça pendant 32 mois, vous
aurez une once d'or.
L'histoire nous dit le futur
Pour déterminer l'état d'un pays, pas besoin d'examiner la balance des
paiements, les déficits budgétaires, les dettes, etc. Il suffit de regarder
la valeur de l'or dans la monnaie du pays. J'ai souvent utilisé ce graphique,
mais cela vaut la peine de le montrer encore et encore, car il est la clé de
ce qui va se passer au cours des prochaines années. Si nous ne
comprenons pas l'histoire, nous ne comprendrons ni le présent ni
l'avenir. Le graphique montre que sur une période de 100 ans,
toutes les principales devises ont baissé de 97% à 99% par rapport à l'or.
Les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne,
du Japon et d'autres pays ont détruit la valeur de leur monnaie en
créant des dettes et en imprimant de l'argent. Les monnaies ne valent
que 1 à 3 % de ce qu'elles valaient il y a 100 ans. Ces gouvernements
ont reçu mandat de gérer l'économie, mais pas de la détruire. L'or
révèle la vérité, comme démontré dans le graphique ci-dessus.
Le graphique indique quelque chose d'encore plus important pour
l'avenir : il est garanti que ces ces devises perdront encore
1-3% pour atteindre leur valeur intrinsèque de zéro. Il n'y a absolument rien
qui puisse arrêter les devises dans leur chute finale. Tous les
banquiers, les économistes et les lauréats du prix Nobel diront que c'est
impossible et qu'un effondrement total de l'économie ou de la monnaie n'aura
pas lieu. Mais pas besoin de comprendre quoi que ce soit à l'économie pour
anticiper ce qui va se passer. Si vous demandez à un enfant de regarder
le graphique, il vous dira que nous allons tout droit vers zéro. La
prochaine étape de cette course vers le bas est lancée.
300 MILLIONs pour une once d'or
Pour comprendre ce qui se passe réellement lorsque l'hyperinflation
s'installe, ce qui est pratiquement garanti d'arriver dans la plupart des
pays, il suffit de regarder l'or en bolivars vénézuéliens.
Le premier graphique (trimestriel) montre l'or en Bolivars de 2000 au T1
2017 (en raison du mouvement très raide, j'ai dû couper le graphique en
deux.) Début 2000, le prix officiel était de 200 VEF
(Bolivar Vénézuélien Fuerte) l'once. Au 1er trimestre 2017, le
prix est passé à 12 765 VEF l'once, soit une multiplication par 64.
Le deuxième graphique montre le comportement de l'or en période
d'hyperinflation : le prix explose. Aujourd'hui, le prix officiel d'une
once d'or est de 38 millions VEF. Mais ce n'est pas le prix réel car
le prix du Bolivar sur le marché noir est 8 fois plus élevé que le prix
officiel. Ainsi, le prix réel d'une once d'or est de 300 millions VEF. Cela
signifie que l'or a augmenté de 150 millions % depuis 2000. 300
millions VEF pour une once d'or peut sembler beaucoup, mais rappelez-vous que
pendant la République de Weimar le prix a atteint 100 000 milliards de marks.
Il ne faut pas croire que nous sommes à l'abri d'un scénario
vénézuélien. Ce serait une attitude extrêmement arrogante et dangereuse à
adopter. Il suffit de regarder l'explosion de la dette mondiale au
cours des 100 dernières années et en particulier depuis 1971. La
croissance de la dette mondiale est dorénavant hors de contrôle et a doublé
au cours des 11 dernières années. La dette plus les instruments dérivés et le
passif non capitalisé atteignent 2 quadrillions
$. Cela garantit que les devises finiront à zéro et que l'or augmentera de
façon exponentielle. Pour ceux qui croient que c'est alarmiste, je demande:
"Avez-vous le moindre doute sur l'état précaire de l'économie mondiale
? Si c'est le cas, ne serait-il pas judicieux de posséder de l'or
physique pour s'assurer contre ce risque. "
Ceux qui plaident contre la détention de cette assurance
sont très, très courageux.
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