|
Le dollar a pu devenir le point
central du système monétaire mondial, et a pu maintenir cette
position alors que sa balance de paiements et son économie
n’étaient plus structurellement adéquates, et ce d’autant
plus que les Etats Unis eux-mêmes mettent ce privilège en
péril en prenant toutes les mesures en leur pouvoir afin
d’empêcher l’Iran de vendre son pétrole à ses
alliés commerciaux.
Les dommages collatéraux
de ce petit exercice se sont fait sentir en Chine, en Inde, ainsi que dans
d’autres nations, toutes partenaires commerciales de l’Iran. Il
est désormais clair aux yeux de ces nations qu’en ce qui
concerne le marché pétrolier, bien trop de pouvoir se concentre
aujourd’hui entre les mains des Etats-Unis, et qu’elles doivent
trouver un moyen de diminuer l’impact de ce pouvoir sur leurs
activités commerciales. Si elles désirent (tout
particulièrement la Chine) être autonomes dans le futur, particulièrement
en ce qui concerne le marché pétrolier et les devises , elles doivent développer un
système monétaire indépendant des Etats-Unis.
Cela signifie que le monde
devra passer d’une union autour du dollar à un système
monétaire fragmenté comportant au moins deux parties
distinctes. Cette fracture nécessitera un temps d’adaptation
durant lequel incertitudes, inquiétudes et confrontations iront au
détriment de l’harmonie financière jusqu’à
ce qu’un ordre nouveau soit établi. Le potentiel de dommage
encouru par notre système monétaire actuel est
extrêmement important, dans la mesure où il se trouvera en phase
de déclin lorsque le nouveau système apparaîtra.
Un nouveau système monétaire pour
le monde en développement
Les participants principaux de
ce nouveau système seront le Brésil, la Russie, l’Inde,
la Chine et l’Afrique du Sud. Il est possible de les classer en
fonction de leur puissance, par ordre décroissant : Chine,
Brésil, Russie et Inde. L’Afrique du Sud demeurera la porte
ouverte sur les réserves de matières premières de
l’Afrique. Ils auront un long chemin à parcourir avant de
créer un nouveau système monétaire, et devront braver les
tempêtes que les pays Occidentaux souffleront dans leurs voiles.
C’est pourquoi ils prennent aujourd’hui leurs initiatives avec
tant de précaution.
Jusqu’à
présent, la Chine a accumulé des réserves de devises
à hauteur de 3,18 trillions de dollars, dans le même temps que
les autres pays de la BRIC, en de moindres proportions, augmentaient
également les leurs. Ces
nations discutent en ce moment de l’intérêt de
créer une banque commune fondée sur le modèle de la Banque
Mondiale.
Selon Robert Zoellick, directeur de la Banque Mondiale,
l’objectif de la Chine est que cette nouvelle banque l’aide
à propulser sa devise sur la scène internationale. L’Inde
l’utiliserait afin de faciliter la construction d’infrastructures.
Le rôle que cette banque jouerait pour la Russie n’a pas encore
été déterminé, mais cette nouvelle institution représente
un pas de plus vers la création d’un système
monétaire centré sur les pays en développement et vers
une séparation avec la Banque Mondiale, le FMI et la dominance des
Etats-Unis.
Les conséquences
Jusqu'où ira le
développement de ce nouveau système ? Il ira aussi loin
qu’il sera nécessaire à ce que
l’indépendance financière de ces pays soit un fait
accompli. Les conséquences les plus notoires de ce développement
seront les suivantes :
1. Les nations de la BRIC auront la
possibilité d’acquérir du pétrole sans avoir
recours au dollar.
2. Une diminution de l’utilisation du dollar
à l’échelle internationale, en parallèle à une
hausse des devises des pays de la BRIC et une poussée du Yuan sur la
scène internationale.
Cela ne signifie pas que les
pays de la BRIC n’utiliseront plus le dollar ou toute autre devise du
monde développé pour leurs échanges commerciaux
quotidiens, simplement qu’ils n’auront plus à subir la
dominance du dollar.
Il est clair que les
gouvernements des pays émergeants suivront le modèle des
économies du monde développé quant à la gestion
de leur système monétaire. Les problèmes de notre
système monétaire actuel pourraient se retranscrire sur celui
de la BRIC. Après tout, l’élément ayant
façonné le système du monde développé est
le contrôle des institutions gouvernementales. Le contrôle de la
monnaie par le gouvernement est nécessaire au contrôle de la population
par le gouvernement.
Ceci étant dit, la
transition vers ce nouveau système utilisera les politiques de gestion
monétaire actuelles. Une ‘valeur de
référence’ sera nécessaire pour que ce nouveau
système puisse fonctionner. Et la présence d’or en tant
qu’actif vital dans les coffres des banques centrales du monde
développé – peu importe les accusations qu’elles
ont pu porter à l’or ces dernières années –
est une preuve du rôle futur de l’or en tant que composant vital
du système monétaire.
Pertinence de l’or
Depuis 2009, le monde en
développement a accumulé de l’or dans le cadre de la
politique de diversification de ses réserves de devises
étrangères. La Chine s’est assuré
l’accès à l’or en faisant acheter de l’or par
ses citoyens au détail, en développant sa production et en en interdisant l’exportation.
C’est un premier pas vers une éventuelle confiscation de
l’or par le gouvernement. Les citoyens Indiens possèdent
environs 20.000 tonnes d’or, l’essentiel sous forme de bijoux. La
Russie a également accru ses réserves grâce aux politiques
du président Poutine. Ce dernier a récemment
déclaré que l’or devrait représenter 10% des
réserves de devises de la Russie. Le programme d’achat
d’or par la Russie a été lent mais soutenu au cours de
ces dernières années. De nombreuses nations
d’Amérique du Sud et d’Asie Centrale ont également
augmenté leurs réserves d’or.
Pourquoi ? Pour se
défendre contre la perte de valeur de l’ensemble des monnaies (dont les leurs) en temps de crise.
Le monde en
développement tentant aujourd’hui de développer un
système monétaire alternatif, il est clair que le futur
monétaire de la planète est en passe de se montrer turbulent,
incertain et volatile. En un tel climat, l’or agira tel
une ancre, un stabilisateur qui permettra de maintenir les flux monétaires
internationaux. Il est nécessaire pour les pays émergeants de
s’assurer que l’or fasse partie intégrante de leur nouveau
système monétaire.
Il faudra probablement cinq années
à ce nouveau système monétaire pour être
indépendant. Lorsqu’il le sera, il ne s’opposera pas au
système du monde développé, mais suivra son propre
chemin, sans plus jamais souffrir des exigences politiques et
financières des Etats-Unis. Il continuera d’absorber la richesse
et le pouvoir de l’Occident. C’est pourquoi il est nécessaire
qu’il soit indépendant.
Une fois que les prix des
exportations Chinoises seront exprimés en Yuans, la séparation
des deux systèmes sera complète.
|
