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Les banques centrales et les Etats occidentaux,
surtout, n’étant jamais autant intervenus via leurs politiques
monétaires ultra laxistes et leurs politiques économiques
ultra keynésiennes dans les mécanismes de fixation des prix des
actifs financiers et réels (exprimés dans
des monnaies virtuelles de papier en réalité sans valeur parce
créées ex nihilo sans libre convertibilité possible avec
un actif réel) en outre manipulés par toutes sortes de
groupes d’intérêt (banques à réserves
fractionnaires et organismes publics ou privés d’investissement
comme de placements collectifs continuant de se procurer des
liquidités gratuites sans limites, distribuées par copinage
politique ou services -souvent occultes- rendus et non pas sur la base de
leur efficacité économique) via de multiples moyens
légaux comme illégaux, les prix de tous les actifs financiers
sont FAUX. Dans la mesure 0ù ils n’ont plus rien à
voir ni avec la loi de l’offre et de la demande s’exerçant
dans un marché effectivement libre, ni avec leur valeur effective de
liquidation (en raison aussi de nombreuses astuces comptables). Ainsi, actions
et obligations sont grossièrement sur-évaluées
mais métaux précieux et matières premières sont
grossièrement sous-évalués. Cet état de fait
n’est pas nouveau mais il n’a jamais atteint de telles
proportions, de telle sorte que l’on doit se demander si tout cela est
encore durablement tenable. Et, si ce n’est pas le cas, dans
combien de temps la superstructure d’endettement massif
financée par la planche à billets va-t-elle s’effondrer?
Vaste programme, penserez-vous. Mais il faut bien
essayer de savoir ce que vaut réellement ce que l’on
achète ou vend toute la journée comme ce que cela risque de
valoir dans quelques temps pour ne pas finir par des déconvenues.
Prenons deux exemples: les actions japonaises et les deux principaux
métaux précieux, l’or et l’argent.
Alors que l’économie nippone (la
4éme du monde) est totalement paralysée par les effets du
tsunami comme de l’accident nucléaire en rien stabilisé
qui est de toutes façons en train de contaminer tout le Japon de
proche en proche en particulier via les produits alimentaires, il a suffit
que la Banque du Japon injecte plus de l’équivalent de 550
milliards d’euros dans le circuit bancaire local comme pour
l’achat d’actions japonaises, mais aussi intervienne à
hauteur de près de 30 milliards d’euros avec les autres banques
centrales sur les marchés des changes afin de tenter
d’empêcher la hausse supplémentaire du yen, pour que les
financiers du monde entier achètent le Nikkei et vendent le yen. Alors
que, contrairement à la période post tremblement de terre de
Kobe, la reconstruction au Japon prendra cette fois-ci beaucoup plus de temps
et coutera beaucoup plus cher en raison de la question nucléaire,
pour autant que ce pays ne soit pas vitrifié pendant des
dizaines d’années et ne doive pas être en partie
évacué. La plupart des sociétés japonaises ne
produisant actuellement presque plus rien sur place et les coûts de la
reconstruction venant s’ajouter à un endettement public japonais
colossal que les épargnants vieillissants de ce pays ne pourront plus
financer, il faudra bien qu’il vende ses actifs financiers
placés à l’extérieur en particulier ses US Treasury Bonds et rapatrie en yens les dollars US
correspondant à ces ventes. Compte tenu du fait que les marchés
financiers internationaux sont -et vont être plus encore-
sollicités comme jamais du fait de l’endettement record des
Etats occidentaux qui loin de diminuer explose, ce n’est surement pas
par l’emprunt que le Japon pourra financer ses besoins. La
réalité c’est que les actions japonaises ne valent pas du
tout les prix auxquelles elles s’échangent et
qu’inévitablement le Nikkei finira par s’effondrer pendant
que le yen montera fortement pour un certain temps du fait des rapatriements
précités.
http://www.zerohedge.com/article/japanese-economic-collapse-confirmed-pmi-plunge-529-464-largest-drop-ever
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http://www.bloomberg.com/news/2011-04-01/japa...-factories.html
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http://fr.news.yahoo.com/4/20110329/twl-japon-nucleaire-fuite-monde-41953f5.html
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Quant à l’or et à
l’argent-métal, qui devraient déjà valoir
au moins trois fois leurs prix de 1980 (respectivement de 850 et de 50
dollars US l’once) c’est-à-dire 2.550 et 150 dollars US
l’once, en raison de l’inflation cumulée et de la
chute du dollar US comme de son pouvoir d’achat depuis cette date,
toutes les évidences existent pour affirmer qu’ils ont
été et continuent d’être manipulés à
la baisse par les banques centrales occidentales et les bullion
banks faisant tout ce qu’elles peuvent pour
éviter leur hausse, dont elles redoutent qu’elle entraine leur
perte de contrôle du Système monétaire international.
Mais les moyens des manipulateurs s’épuisent au fur et à
mesure qu’ils échouent dans leur entreprise puisque l’or
et l’argent-métal finissent quand même (poussivement mais
irrésistiblement) par monter.
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-manipulation-du-prix-de-l-argent–jp-morgan-et-hsbc-attaques-en-justice.aspx?article=3179470298G10020&redirect=false&contributor=Goldmoney.
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http://blogs.forbes.com/traceygreenstein/2...ce-of-silver-2/
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http://opinionator.blogs.nytimes.com/20...-silver-lining/
—-
http://blogs.forbes.com/robertlenzne...be-bought-back/
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http://www.24hgold.com/francais/a...=Adria target="_blank"n+Douglas.
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http://www.24hgold.com/francai...or=Nathan+Lewis.
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http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-pourquoi-les-gouvernements-detestent-ils-l-or-.aspx?article=3253080952G10020&redirect=false&contributor=Ron+Paul.
—
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-quels-cours-pour-l-or-et-l-argent–les-nombres-fondamentaux-a-connaitre.aspx?article=2337770814G10020&redirect=false&contributor=Jason+Hommel.
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http://www.zerohedge.com/article/dylan-grice-explains-why-he-likes-gold-and-why-7500oz-makes-gold-standard-possible
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Cela fait des années que nous exposons
pourquoi la combinaison d’un Système monétaire
monopolisé par les banques centrales et les Etats d’Occident,
qui font nécessairement marcher sans limite la planche à
billets au seul profit à court terme de quelques oligarques et
institutions parasitaires, structurellement inflationniste parce
qu’orienté vers la destruction de la valeur réelle des
monnaies c’est-à-dire du pouvoir d’achat des populations,
combiné au keynesianisme économique
débridé, conduisant au sur-endettement
croissant de tous les agents économiques comme des Etats, est complétement destructeur de tous les
équilibres monétaires, économiques, politiques et
sociaux. Les équilibres monétaires et économiques
ont déjà été détruits, même si les
quelques rustines dont on les affublés font encore illusion.
C’est maintenant le tour des équilibres politiques et sociaux,
ainsi que l’illustre la révolte des peuples du monde
arabo-musulman qui nécessairement contaminera le monde entier
jusqu’aux pays occidentaux, USA au premier chef. Nous vivons un
épisode historique majeur qui se traduira par
l’écroulement des structures économico-monétaires
et politiques de domination occidentale, basées sur le crédit
à tout-va, au profit des valeurs et pratiques asiatiques
d’efficacité du travail et de retenue dans la consommation,
basées sur l’épargne. Les guerres occidentales, comme
celles d’Irak, d’Afghanistan ou de Libye n’y changeront
rien; même si dans l’histoire, quand les gouvernements perdent le
contrôle de leurs systèmes économico-financiers, ils se
lancent dans les guerres avec le faux espoir que la fuite en avant
résolve leurs problèmes (c’est comme cela que
l’Occident et le Japon sont sortis de la crise de 1929 mais au prix de
destructions pires encore que la crise économique).
http://www.liberation.fr/monde/01012329081-libye-les-enjeux-d-une-guerre-qui-divise
A partir de quel moment le Système
entrera-t-il dans sa phase de perte de contrôle? Soit lorsque les
obligations d’Etat occidentales ne trouveront plus suffisamment
d’acheteurs du côté des pays émergents (BRIC) et
que leur monétisation par les banques centrales occidentales devra
cesser sauf à provoquer une hyper-inflation
totalement destructrice. Ce qui conduira à des défauts
étatiques en chaine. Soit lorsque le dollar US entrera dans une
spirale de baisse incontrôlable, ce qui entrainera le refus des
populations de plus en plus de pays voire les Américains
eux-mêmes de continuer à l’accepter dans leurs
transactions courantes ou pour leurs investissements. Ce sera la fuite devant
la monnaie et des faillites de banques en chaine. C’est alors que la
hausse de l’or et de l’argent-métal prendra une allure
hyperbolique que l’on ne pourra stopper qu’en les
rétablissant comme pivots d’un nouveau Système monétaire
aux prix qu’ils auront alors atteints. Tout cela s’étant
déjà passé plusieurs fois dans l’histoire, il ne
faut pas considérer que la “sophistication” de la finance
actuelle permettra d’y échapper. Reste à tenter
d’en prévoir le “timing”, ce qui n’est
évidemment pas possible, d’où la nécessité
de s’y préparer au plus vite en accumulant ces deux
métaux sous toutes leurs formes (sauf les actions des
sociétés minières inévitablement acculées
un jour à la faillite puisque l’on s’achemine vers la pénurie
des métaux précieux et la chute correspondante de leur production
par lesdites sociétés) selon ses moyens financiers et ses
possibilités d’intervention sur les marchés.
Évidemment, il faudra faire face à des moins-values temporaires
sur les achats de ces métaux au gré de leurs manipulations mais
ils constituent le seul moyen de protéger à terme son
pouvoir d’achat et de l’accroître.
Voir ci-dessous:
http://fuchs-preciousmetalsfund.com
Ce n’est pas l’euro, une monnaie
fondamentalement inadaptée parce que construite ex nihilo (sans
être gagée sur un actif marchandise réel) et
artificiellement par des technocrates coupé des réalités
sans l’adhésion des populations a fortiori dans une zone non
optimale, incapable de se maintenir longtemps dans sa structure actuelle sauf
à ruiner successivement les pays qui s’y accrocheront alors
qu’ils n’ont pas les moyens de le conserver, qui
succédera au dollar US mais l’or! Quant aux DTS du FMI,
l’utopie ultime des keynésiens parce que le summum de la monnaie
virtuelle, ils n’ont aucune chance d’être acceptés
comme monnaie effective par les peuples du monde.
Rappelez-vous l’avertissement du chef de
file de l’Ecole d’économie autrichienne, dont la
vérification historique est constante:
“Il n’y a aucun moyen de soutenir un
boom résultant d’une expansion à crédit.
L’alternative est ou bien d’aboutir à une crise plus
tôt, par arrêt volontaire de la création monétaire,
ou bien plus tard, avec l’effondrement final et total du système
monétaire qui est en cause!” (Ludwig von Mises).
http://www.oftwominds.com/blogmar11/EU-doomed3-11.html
—
http://www.institutmolinari.org/la-tragedie-de-l-euro,1102.html
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http://www.zerohedge.com/article/charting-ten-year-prelude-keynesian-endgame
L’ETF USO du pétrole brut US (que
nous avons acheté pour nos clients en plus de l’or et de
l’argent-métal) est dans une configuration explosive de hausse
et son prix pourrait tripler en 2011-2012 ( notre
objectif à moyen terme pour l’USO: 120).
 
Pierre
Leconte
Article originellement
target="_blank" publié ici
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