La Syrie, l’or et la crise urgente de la monnaie.
Oui, l’agitation politique peut pousser les cours de l’or à la hausse. Mais si la Syrie est à mettre en cause cette fois-ci, alors le monde a des gros problèmes…
« Et comme cela, il n’y avait pas de vendeurs sur les marchés de l’or et de l’argent. C’est une semaine d’acheteurs seulement chez BullionVault », écrit Adrian Ash pour la plus grande plate-forme d’achat et de vente d’or en ligne au monde, BullionVault.
Pour les particuliers, chez BullionVault :
Un nombre important d’ouvertures de compte cette semaine aussi, le plus grand nombre depuis le krach des cours d’avril dernier en fait. Les approvisionnements de compte en espèce étaient aussi nettement supérieurs… les plus importants depuis la fin juin, la semaine où l’or et l’argent accusé leur second grosse chute. Et les chasseurs aux bonnes affaires sur BullionVault ont obtenu le cash qu’ils voulaient.
L’argent a ajouté un incroyable 38% la semaine dernière. Cela n’avait pas bougé aussi vite d’un mois sur l’autre depuis septembre l’an passé ! L’or est relativement à la traîne, mais il a quand même repris 20% sur le bas de 1 182 dollars de la fin juin.
Deux mois entier dans ce rallye, et les agences de presse et autres experts offrent une raison pour ce bond et une raison seulement : la Syrie. Si c’est vrai, c’est un mauvais signe.
Ce n’est pas comme si les agences de presses et autres experts ont besoin de voir juste. Vous aidez à gérer votre argent est simplement de l’info-divertissement, souvenez-vous en.
Septembre par exemple marquera le cinquième anniversaire de la faillite des frères Lehman. Anthony Hilton du Evening Standard le confirme, ainsi que la BBC. Ce souvenir a infecté les analyses utiles, et attendez-vous à plus avec la date fatidique du 15 septembre approchant.
L’urgence permanente d’aujourd’hui a commencé il y a 60 mois, quand les politiciens et les banquiers centraux se sont réveillés avec les problèmes jusque là ignorés (même s’ils ont aidé à les créer), et se sont alors mis à détruire la monnaie dans l’espoir de sauver le système. Mais Northen Rock avait coulé un an plus tôt. L’implosion des prêts immobiliers américains était déjà amorcée à Noël 2006. Bref, la « crise » avait commencé bien avant.
Lehman était un résultat, pas un commencement. La blague de la monnaie pas chère a continué pendant cinq ans et plus avant que les journaux ne s’en aperçoivent. Il a simplement fallu la plus grosse faillite bancaire de l’histoire pour qu’ils la remarquent. Ces idiots achetant de l’or et de l’argent alors que les problèmes s’accumulaient n’étaient que des messieurs je-sais-tout. Ca, les journalistes ne sont jamais fatigués de le répéter.
Mais retournons aux troubles politiques d’aujourd’hui sur l’horreur de la Syrie. Oui, les menaces et les intimidations peuvent jouer sur les cours de l’or et de l’argent en période de stresse extrême. Mais en période de stresse extrême seulement, comme l’invasion soviétique de l’Afghanistan en fin 1979. A part ça, les investisseurs occidentaux tendent à ignorer les problèmes à l’étranger, et les métaux précieux tendant à se concentrer plutôt sur les sujets monétaires.
En témoigne l’invasion russe en Ossétie du sud en été 2008. Elle n’a rien fait pour soutenir l’or, qui a continué de baisser d’un pic record de 1 000 dollars l’once alors que l’effet boule de neige du crédit aspirait l’oxygène des marchés des Futures or avant de détruit le bilan surréaliste des Lehman.
La Syrie est une affaire différente. Il y a des réseaux d’amis, d’alliances et d’ennemis d’ennemis aussi inquiétants que ses frontières avec la Turquie et Israël. L’insistance de l’occident pour l’action arrive aussi au moment où les dirigeants des pays reviennent de la plage, trainant des valises pleines de livres à lire qui expliquent la première guerre mondial à temps pour le centenaire de l’an prochain.
Politiquement, il n’y avait rien d’inévitable sur le désastre de la première guerre mondiale. Financièrement, cela rend les métaux précieux trop précieux pour être utilisés comme monnaie. Mais beaucoup d’autres tendances monétaires étaient déjà en place avant que l’archiduc François-Ferdinand d'Autriche ne rencontre son destin.
Presque 100 ans plus tard, et septembre 2013 marque le second anniversaire du pic historique de l’or. Il s’agissait de 1 920 dollars l’once. Enregistrant deux Fixes de Londres à 1 895 et 1 896 dollars l’once, l’or avait touché de haut intra jour le mardi 6 septembre 2011.
Aujourd’hui, nous sommes à plus de 25% sous ce pic. Ce qui est mieux que la baisse de près de 40% en fin juin de cette année. Mais cela remet la reprise brutale de cet été dans le contexte.
Pourquoi le pic, et pourquoi en sommes-nous si loin aujourd’hui ? Un mot : la crise. Ou plutôt deux mots. Ou plutôt quatre mots. Le manque de crise. L’été 2011 a subi la crise de la dette grecque, qui s’est propagée dans toute l’Europe, poussant les dirigeants de la zone euro à la panique. Puis la note de crédit des États-Unis a été rétrogradée, pour des causes politiques et la dispute du plafond de la dette. Cela a effacé le mot « sans risque » des devises de réserve du monde, et a poussé les marchés boursiers mondiaux en tête-à-queue. Et pour finir, les émeutes anglaises ont fait les gros titres de la planète.
Un tel stresse social est rare, merci bien. Un tel point singulier de stresse d’investissement est plus rare encore. Mais l’assurance est ce que vous achetez avant qu’un groupe de casseurs ne mette le feu à votre magasin. L'or est une assurance aussi. Entre la fin juin et le début septembre 2011, les cours de l’or ont grimpé de 29%, sautant de 1 480 dollars à ce bref point haut de 1 920 dollars. Bizarrement, l’or a fait un mouvement très similaire cet été.
Bondissant d’un bas de fin juin de 1 182 dollars, le cours de l’or a maintenant repris environ 20% après une baisse aussi sévère que le krach de l’or au printemps 2013.
Nous n’oserions pas deviner une hausse supplémentaire de 9% cette semaine. Mais après la crise financière de 2007 -2009 et la crise de la dette souveraine de 2010-2012, jamais deux sans trois en général.
La montée récente de l’or annonce la crise géopolitique actuelle qui pourrait s’enflammer. Il se prépare certainement quelque chose en Syrie...
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