Réserves d’or des banques centrales

En 1948, les réserves totales d’or de toutes les banques centrales les déclarant s’élevaient à 970 millions d’onces, soit 30 170 tonnes métriques.

En 1966, les réserves d’or ont atteint un pic à 1 230 000 d’onces, soit 38 257 tonnes métriques.

En 2003, les réserves d’or ont diminué pour atteindre 889 millions d’onces, soit 27 651 tonnes métriques.

En janvier 2007, les réserves d’or ont augmenté à nouveau pour atteindre 919 millions d’onces, soit 28 583 t tonnes métriques.

STOCKS D’OR MONDIAUX ET DES BANQUES CENTRALES D’APRES L’USGS Données du FMI et de Goldsheetlinks (Tonnes métriques)

Stocks d’or mondiaux en 1966 : 76 000

Stocks d’or des banques centrales et du FMI en 1966 : 38 257

Or détenu par des personnes privées en 1966 : 37 743

Pourcentage de l’or mondial détenu par des personnes privées en 1966 : 49,66 %

Stocks d’or mondiaux en 2007 : 157 000*

Stocks d’or du FMI et des banques centrales en 2007 : 28 583

Or détenu par des personnes privées en 2007 : 128 417

Pourcentage de l’or mondial détenu par des personnes privées en 2007 : 81,8 %

De ces données, nous pouvons en déduire ceci :

Depuis que les banques centrales du monde entier ont commencé à vendre leurs réserves d’or en 1966, - lorsque leurs stocks ont culminé à 38 257 tonnes -, les personnes privées ont augmenté leurs réserves. Celles-ci étaient alors estimées à 37 743 t en 1966, réparties tel que suit :

Achats d’or par les particuliers de 1966 à 2007 :

9.674 t : ventes nettes d’or par les banques centrales entre 1966 et 2007

81 000 t : chaque once extraite de 1966 à aujourd’hui, à l’exception des 933 tonnes réacquises par les banques centrales entre 2003 et 2007 (les banques centrales n’étaient plus unanimes concernant la vente de leur or entre 2003 et 2007 ; et en tant que groupe, les banques centrales ont procédé à des ré-achats nets de 933 tonnes d’or pour cette période).

Un total de 90 674 tonnes métriques d’or a été acheté par des personnes privées depuis 1966 !

Le marché de l’or mondial - c’est-à-dire l’humanité, qui stocke l’or depuis toujours - va-t-il cesser de considérer l’or comme un investissement sage ? Le truquage du prix de l’or à New York fera-t-il penser au monde entier qu’il n’est désormais plus sage de posséder de l’or ? Tandis que le monde nage dans la monnaie fiduciaire, ceux qui thésaurisent l’or changeront-ils d’avis ou arrêteront-ils d’en acheter ? L’écrasement de son prix fera-t-il changer d’avis le marché mondial de l’or, ou rendra-t-il l’or moins cher à acquérir pour les millions de personnes qui veulent en posséder ?

Les stocks d’or mondiaux augmentent au rythme d’environ 1,6 % par an. Les quantités de monnaie fiduciaire augmentent à pas de géant partout dans le monde. Les banques centrales du monde entier peuvent-elles espérer contenir le prix de l’or alors que le monde entier crée de la nouvelle monnaie au rythme frénétique d’environ 12 % par an, peut-être plus ?

Les rapports des banques centrales et du FMI semblent indiquer que leur part dans les stocks d’or mondiaux sont passés de 50,34 % en 1966 à 18,2 % aujourd’hui. Cependant, des études sérieuses estiment à 15 000 t les prêts d’or non déclarés des banques centrales, que les emprunteurs, les bullion banks, ont vendu à des personnes privées.

Si les banques centrales ont vraiment perdu 15 000 t d’or dans leurs inutiles efforts pour contenir son prix, cela donne à peu près ceci :

PROPRIETE DE L’OR AU NIVEAU MONDIAL :

Banques centrales et FMI : 8,65 % des réserves mondiales d’or

Personnes privées : 91,35 % des réserves mondiales d’or

Il existe une zone d’ombre concernant les stocks d’or de 28 853 t figurant sur les rapports de 2007. Ceux-ci comprennent 8117 t d’or américain, que le Ministère des Finances déclare en « stockage profond ». Une classification de l’or des plus inhabituelles et évasives…

Il existe de sérieux quant à l’or des banques centrales. Possèdent-t-elles vraiment ce qu’elles prétendent ? Reste-t-il un tant soit peu d’or dans les réserves américaines ?

Disons les choses autrement : qui a jugé le mieux jugé de la sagesse de posséder de l’or ? Une poignée de fonctionnaires des banques centrales et des Ministères des Finances, ou des millions de personnes dans le monde entier ? La sagesse collective de l’humanité a toujours tenu l’or en haute estime, et il en sera sûrement ainsi jusqu’à la fin des temps. La poignée d’arrogants qui pensent que cette sagesse collective peut et doit être écrasée combattent les souhaits de l’humanité et échoueront, tout simplement parce que les chiffres du FMI nous montrent que s’ils s’entêtent à ne pas laisser l’or monter et persistent à vendre celui des banques centrales, ils finiront par ne plus en avoir à vendre.

NB 1 : cet article a été inspiré de l’ébauche du papier d’Antal E. Fekete intitulé « Le Dollar : une réévaluation agonisante, l’évanouissement de l’or public dans des réserves privées ». J’espère que ce papier intéressant sera publié prochainement.

NB 2 : concernant les stocks d’or totaux, la production annuelle, les réserves des banques centrales, du FMI et des réserves privées, nous avons utilisé des chiffres nécessairement approximatifs. Nous nous sommes efforcés de rassembler les informations fournies au FMI par les banques centrales, mais certaines banques n’en fournissent pas. Néanmoins, les tendances sont globalement claires et nous nous en tenons aux commentaires de notre article.

DONNEES DU FMI SUR L’OR DANS LE MONDE (Incluant celui du FMI) Source