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D'ici 2025, le monde aura bien changé. Les gouvernements, les banques
centrales ou les médias ne nous apprendront rien sur les 4-7 prochaines années,
car ils sont incapables de voir ce qui se profile et ne disent pas la vérité.
Mais l'histoire nous donne de précieuses indications. La plupart des
gens comptent sur Internet pour obtenir des informations, mais la plupart
d'entre elles sont indigestes, trompeuses, fausses ou tout simplement trop
difficiles à comprendre.
Depuis plusieurs années, je mets en garde les gens contre les risques
et changements à venir. Très peu de personnes sont conscientes de ces
risques, et encore moins les comprennent. Dans cet article, je vais tenter de
résumer mon point de vue.
1. Dettes et dérivés
Le total des dettes et des produits dérivés dans le monde se situe entre
2,5 et 3,5 quadrillions $. Soit 35-50 fois le PIB mondial. La
majeure partie de ce montant énorme est constituée de dérivés hors bilan. Ces
dérivés ne sont soutenus par rien et lorsque la contrepartie fera défaut, ils
imploseront et perdront toute valeur. C'est garanti. En outre, la majeure
partie de la dette mondiale, soit 250 000milliards $, fera défaut à cause de
l'implosion des prix des actifs et de l'explosion des taux d'intérêt.
2. Actions
La capitalisation boursière mondiale s'élève à environ 80 000 milliards $,
une multiplication par trois depuis 2009. Lorsque la bulle de la dette
implosera, il en sera de même pour les actions. En termes réels, par rapport
à l'or, les actions perdront au moins 95%. En 1929-1932, la baisse nominale
était de 90%, mais cette fois-ci, la situation est bien pire.
3. Obligations et taux d'intérêt
Le marché haussier de 35 ans des obligations et le marché baissier des
taux d'intérêt ont pris fin en 2015-6. L'impression monétaire et la
manipulation des taux par les banques centrales ont faussé le marché des
obligations. Les émetteurs d'obligations, publics ou privés, feront défaut et
les taux d'intérêt grimperont rapidement. Les taux atteindront au moins
les niveaux des années 1970 et du début des années 1980, soit environ 20%.
Les banques centrales perdront le contrôle des taux, les taux longs étant les
premiers à monter. Un défaut de paiement sur la dette systémique entraînera
des taux supérieurs à 20%.
4. Monnaies
Au cours des 100 dernières années, toutes les principales devises ont
baissé de 97-99% en termes de pouvoir d'achat et par rapport à l'or. Elles
entrent dorénavant dans la dernière phase de leur course vers le bas. Avec
seulement 1-3% restants à perdre, il est garanti que les devises atteindront
leur valeur intrinsèque de ZÉRO. Nous assisterons à une baisse importante de
la valeur de la papier-monnaie au cours des prochaines années, avec en tête
le dollar américain.
5. Système financier
Avec l'implosion des marchés de la dette et des actifs, il est peu
probable que le système bancaire et financier survive dans sa forme actuelle.
Il y aura d'importants défauts et les actifs des déposants pourraient tous
disparaître ou devenir sans valeur. Le risque de conservation est également
élevé, ce qui signifie que tout actif client tel que les actions,
les obligations ou les métaux précieux pourrait s'évaporer.
6. Impression monétaire - Hyperfinflation
Alors que les marchés de la dette implosent et que le système financier
subit de fortes pressions, les banques centrales paniquent et impriment des
quantités illimitées de monnaie. Elles tenteront également d'abaisser les
taux, mais sans succès. Lorsque les marchés obligataires s'effondreront, les
banques centrales perdront le contrôle et les taux monteront en flèche.
Contrairement à 2007-2009, l'impression monétaire n'aura aucun effet cette
fois-ci. Cela n'empêchera pas les banques centrales d'inonder le marché de
morceaux de papier sans valeur, ce qui entraînera une hyperinflation.
Mais ce ne sera pas le type d'hyperinflation où tous les prix flamberont
étant donné que les actifs bancaires et les bulles s'effondreront.
Pratiquement toutes les matières premières vont augmenter, d'autant plus
qu'elles sont libellées en dollars américains, mais certaines beaucoup plus
que d'autres. Il y aura probablement d'importantes pénuries alimentaires qui
exerceront une forte pression sur les prix. La plupart des produits de base
vont augmenter, au moins au début. Certains chuteront plus tard, lorsque la
demande industrielle diminuera. Les prix des métaux précieux augmenteront
considérablement, tant en termes réels que nominaux.
7. Déflation - implosion d'actifs
Au moment même où l'hyperinflation fera rage, la plupart des bulles
d'actifs chuteront en termes réels. Cela inclut les actions, les
obligations, l'immobilier, l'art, les voitures de collection, etc. Comme
l'impression monétaire échouera une dernière fois, l'hyperinflation se
transformera en implosion déflationniste lorsque tous les prix des actifs
s'éffriteront et que le monde tombera en dépression. Il est peu probable que
l'or et l'argent baissent sensiblement à ce moment-là.
8. Troubles sociaux, guerres civiles, guerres
Les inégalités ont atteint des extrêmes au cours des dernières décennies.
Aujourd'hui, 42 personnes détiennent la même richesse que les 3,7 milliards
de personnes les plus pauvres. Aux États-Unis, les 0,1% les mieux placés
détiennent 25% de la richesse américaine. Alors que l'économie se détériore,
ces énormes différences sont susceptibles de provoquer des troubles
sociaux. Les estomacs vides sont dangereux. La migration récente en Europe et
aux États-Unis pourrait également entraîner des troubles sociaux et même des
guerres civiles. En période de pressions économiques, les minorités sont
souvent blâmées pour les problèmes.
Lorsque les pays sont à court d'argent, ils déclenchent souvent des
guerres. Nous pouvons déjà entendre le son des tambours de guerre de
l'Occident, mené par les États-Unis, alors qu'ils s'unissent tous contre la
Russie. La puissance militaire de la Russie et de la Chine est de loin
supérieure à celle des occidentaux. Mais tout pourrait arriver en cas de
guerre nucléaire, et il ne resterait pas grand-chose de la terre. Le risque
de guerre est actuellement élevé.
9. Or et argent
Lorsque le système financier mondial s'effondre, que les actifs papier et
la papier-monnaie perdent leur valeur, l'or et l'argent conservent non
seulement un pouvoir d'achat constant, comme ils l'ont fait tout au long de
l'histoire, mais s'apprécient sensiblement en termes réels. Que l'or passe à
10 000 $ ou 32 000 $, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, et l'argent
à 500 $ ou plus, n'est pas ce qui importe. Mais il est pratiquement garanti
que l'or et l'argent reflèteront à la fois l'impression monétaire massive qui
inondera la planète et la dépréciation de la papier-monnaie. L'or
physique et l'argent seront également un refuge dans un monde dangereux.
Les métaux précieux ont débuté un marché haussier en 1999 et ont atteint
un sommet temporaire en 2011. Après une correction latérale pendant quelques
années, l'or et l'argent sont maintenant prêts à exploser à la hausse. En
raison des risques actuels, cela pourrait arriver à tout moment.
L'or et l'argent atteindront des niveaux que personne ne peut imaginer
aujourd'hui. Lorsque la déflation s'installera, ils redescendront de leurs
sommets avant de se stabiliser à un niveau très élevé. La raison pour
laquelle l'or et l'argent ne chuteront pas, comme après 1980, est la faillite
à venir du système financier, l'or étant la seule monnaie stable et fiable
(mesurée en pouvoir d'achat). Il y aura une réévaluation de l'or et une
compréhension renouvelée que l'or est la seule monnaie capable de survivre au
fil du temps. Que l'or soutienne une devise ou non, nous verrons.
Personnellement, je préférerais qu'il ne soit pas contrôlé ou manipulé
par une autorité quelconque, mais échangé librement (Free Gold).
10. Prendre ses précautions
Économiquement, financièrement, politiquement et socialement, le monde
sera bien différent. Nous allons vivre le plus grand transfert de richesse de
l'histoire. Les actions, obligations, actifs bancaires et l'immobilier
verront leur valeur baisser de 75 à 95%. Les investisseurs détenant des
actifs réels comme des terres agricoles productives s'en tireront beaucoup mieux.
Certaines mesures de préservation du patrimoine sont relativement faciles
à prendre, comme la détention d'or et d'argent physique avec stockage en
dehors du système bancaire et à l'extérieur de votre pays de résidence. Toute
personne devrait avoir un pourcentage important de son patrimoine en métaux
physiques. À mon avis, 25% est un minimum absolu.
Je ne pense pas me tromper sur les risques décrits ci-dessus. Cela
pourrait arriver maintenant ou plus tard, mais les risques sont déjà là et,
par conséquent, une protection ou une assurance est essentielle.
Si vous craignez que l'un de ces risques se matérialise, vous devriez vous
protéger aujourd'hui.
N'ignorez pas les risques et n'ignorez pas l'histoire.
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