Le guide complet de l’or Nazi et des guerres de devises

Les journaux britanniques ont publié cet été de nombreux articles concernant l’aide accordée par la Banque d’Angleterre au Nazis non pas une, mais deux fois au cours de l’année 1939. Elle n’avait pour cela bien entendu pas reçu l’accord du gouvernement Britannique, malgré sa tentative de geler les actifs Tchèques.

L’affaire de l’or Nazi est tout aussi fascinante qu’elle est tragique.

Qu’est-ce que l’or Nazi ?

L'or Nazi fait référence au métal physique pillé par les Nazi à l’aube et tout au long de la seconde guerre mondiale.

Il est clair que l’or a joué un rôle important tout au long de l’Histoire et a agi en tant qu’arme à la fois politique et économique au cours des guerres du XXe siècle.

Au travers du Traité de Versailles et de l’hyperinflation de la période d’entre deux guerres, l’Allemagne a appris à ses dépens qu’un système monétaire stable soutenu par l’or est crucial pour toute nation qui désirerait retrouver sa gloire économique d’autrefois. Mais cela signifie également que les Nazis avaient parfaitement conscience de la dévastation que générait une absence de devise saine.

Comme vous le savez peut-être, à la suite de leurs invasions, les Nazis pillaient les réserves d’or et les actifs de valeur des nations, et faisaient de leur mieux pour dévaluer leur devise souveraine. Ce pillage du système financier Européen n’est que peu connu, mais a servi d’arme aux Nazis dans leur objectif de faire tomber les nations à genoux. Les Nazis ont consolidé leur pouvoir en accumulant de l’or alors que leurs victimes étaient restreintes à n’utiliser que des devises papier de faible valeur.

Quelles quantités d’or ont-ils pillé ?

Après la guerre, d’importantes réserves d’or furent découvertes en Allemagne, la plus conséquente s’étant élevée à 8000 tonnes de métal.

Il est toutefois impossible d’estimer quelles quantités d’or ont été pillées compte tenu de la nature du vol. 50% de l’or pillé aurait été vendu sur les marchés internationaux.

L’Holocaust Educational Charity reporte qu’après la guerre, ‘approximativement 260 millions de dollars d’or monétaire et non-monétaire ont été découverts en Allemagne. Une grande partie de l’or pillé avait alors déjà quitté le pays’.

A qui ont-ils volé cet or ?

Bien souvent, référence est faite à l’or Nazi comme étant l’or volé aux banques centrales aux quatre coins de l’Europe. La valeur de l’or dérobé est estimée à plus de 400 millions de dollars.

Mais les victimes n’ont pas été que les banques, le régime a également pillé les poches et les bouches des citoyens dans sa quête et a mis la main sur chaque pièce, bijou et plombage qu’il a pu trouver. Plus de 140 millions de dollars d’or auraient été volés aux civils.

Où l’ont-ils volé ?

Chacun des pays qui ont été envahis par l’armée d’Hitler ont perdu leur or.

A l’aube de la guerre, entre 1937 et 1939, les Nazis ont volé les réserves d’or de l’Autriche, de la République Tchèque et de Dantzig. Durant la guerre, les Nazis ont pris le contrôle financier de nombreuses nations dont la France, la Belgique, la Pologne, la Roumanie, la Hollande, la Lettonie, le Danemark, la Norvège, l’Albanie, l’Italie, le Luxembourg, la Yougoslavie et la Grèce, qui ont pour la plupart vu leurs réserves d’or fondre pour être transférées vers les coffres de la Reichsbank.

Comment les Nazis ont-ils pu s’en tirer ?

L’usage de la force était leur tactique principale, mais lorsqu’il en venait à gérer et vendre l’or pillé, les Nazis avaient besoin de la ‘coopération’ d’autres institutions.

Ceux impliqués dans les plus récents articles à ce sujet sont la BRI et la banque d’Angleterre.

Les documents de la banque d'Angleterre et le journal de Norman Montagu (qui en était alors le gouverneur) impliquent que la banque centrale répondait aux instructions de son client la BRI.

Jusqu’à ce jour, la banque centrale Britannique et la BRI jouent un rôle important sur le marché de l’or et leur confidentialité est souvent remise en question.

La Suisse, qui est restée neutre tout au long de la guerre, est aussi impliquée dans l’affaire. Wikipédia estime à 100 tonnes la quantité d’or Nazi blanchie grâce à la Suisse, dont seulement 4 tonnes ont été redécouvertes après la guerre.

Avant la guerre, la Banque Nationale Suisse était le plus gros centre de distribution d’or en Europe. La Suisse acceptait l’or des Nazis (aussi bien que celui d’autres nations) qui avaient besoin de placer leur or quelque part pour pouvoir le vendre sur les marchés internationaux, mais le problème posé par l’obtention d’un paiement en échange d’or volé à des victimes continue de hanter le pays.

Comme des historiens l’ont déjà mentionné par le passé, en raison de l’emplacement et de la politique de la Suisse, le pays n’avait d’autre choix que de communiquer et de pratiquer des échanges avec l’Allemagne. Winston Churchill  écrit lui-même que ‘le fait que la Suisse ait pu ou non nous offrir les avantages commerciaux que nous désirions ou en ait offert trop aux Allemands pour pouvoir survivre n’a aucune importance. La Suisse est demeurée démocratique et a défendu sa liberté du haut de ses montagnes et, malgré la guerre, a agi en notre avantage’.

Le Portugal, qui était lui aussi neutre à l’époque, était le deuxième plus important acheteur d’or Nazi, contre lequel il offrait à l’Allemagne des armements. Après avoir découvert que les devises payées par les Nazis étaient contrefaites, le Portugal a demandé à être payé en or pur.

Qui veut encore récupérer son or ?

En 1946, la Commission Tripartite sur l’Or fut établie pour que soit restitué l’or volé de l’Europe. Les pays ayant demandé à récupérer leur métal sont l’Albanie, l’Autriche, la Belgique, la République Tchèque, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Yougoslavie.

Selon Wikipédia, malgré le fait que beaucoup d’or ait pu être retrouvé, cet or ne fut jamais suffisant pour compenser toutes les victimes. Seules 65% des plaintes auraient été résolues. La provenance des barres d’or n’était pas vérifiée, et elles ne furent pas retournées à leur propriétaire original.

Le rapport de la Commission Tripartite précise que :

En seulement très peu de temps, une quantité d’or considérable a été saisie par les Alliés ou été identifiée comme ayant été déposée auprès d’autres nations. En juillet 1948, un total de 9.849.169 onces d’or ont été déposées auprès de la Réserve Fédérale de New York et de la banque d’Angleterre ou se trouvaient encore dans les coffres de dépôt de la bourse de Frankfort sous la protection des autorités Américaines. Les quantités d’or retrouvées ont continué d’augmenter et ont atteint 10.816.223,863 en décembre 1974. En 1996, deux autres barres d’or, d’un poids net de 797,539 onces ont été découvertes, ce qui nous donne un total de 10.817.020,402 onces. La part des pièces d’or reçues par l’Albanie le 29 octobre 1996 se sont cependant prouvées contenir une quantité minime de pièces contrefaites – bien que toujours composées d’or. Les quantités d’or découvertes ont donc dû être ajustées pour passer à 10.817.020,139 onces, l’équivalent de 336.446,0667 kilos. La chasse à l’or fut déclarée fermée par les trois gouvernements le 13 juillet 1998.

Certains pays continuent encore de chercher leur or, et certaines victimes demandent encore compensation.

En 1997, la Deutsche Bank a fait un don de 3 millions de dollars aux victimes de l’Holocauste après avoir admis que les réserves d’or vendues en 1995 auraient pu être de l’or Nazi.

La crise économique actuelle a aussi soulevé de nombreuses questions quant à l’or Nazi.

En 2010, le premier ministre Grec, Theodoros Pangalos, a expliqué lors d’un entretien avec la BBC que les Allemands devaient toujours à son pays l’or qui lui a été volé pendant la guerre. Cette dispute fait encore rage malgré les plans de sauvetage offerts indirectement à la Grèce par l’Allemagne et qui devront être remboursés.

Dans le Rapport Bigelow de 1946, le Vatican a déclaré avoir reçu 350 de francs Suisses d’or Nazi. Une poursuite judiciaire a été lancée contre le Vatican par les survivants de l’Holocauste selon lesquels le Vatican aurait offert l’asile aux Oustachis durant la seconde guerre mondiale bien qu’ils aient pillé de l’or dans les maisons de Serbes et de Juifs. L’affaire a été abandonnée en 1997.

En 1997, le système bancaire Suisse a été forcé de payer 270 millions de francs Suisses au Fonds pour l’Holocauste. Le pays a été forcé de reconnaître son d’avoir agi en tant que contact entre les pays en guerre.

La banque d’Angleterre pourrait-elle réitérer ?

La banque d’Angleterre a lancé une série d’initiatives en cours de semaine dernière afin de paraître plus transparente. Ces efforts font suite à de nombreuses questions quant à l’honnêteté de la banque centrale en ce qui concerne les réserves d’or que lui ont confiées d’autres pays. Compte tenu de sa proximité avec le marché de Londres, il n’est pas surprenant que les affaires d’or remis en hypothèques ne cessent de ressurgir.

L’Allemagne, qui a annoncé son projet de rapatriement de son or en début d’année, a décidé de ne pas rapatrier d’or depuis Londres. Est-ce un signe de l’intégrité de la banque d’Angleterre et du marché de l’or de Londres, ou que quelque chose est enterré à soixante ans de profondeur ?

Ajoutant à l’idée que la banque centrale soit une puissance en elle-même pour ce qui concerne les ventes d’or, le gouverneur de la banque de 1939 Norman Montagu s’est montré très vague quant à son implication sur le marché de l’or, tout comme l’est son directeur actuel.

Prenons l'exemple de Sir John Simon, chancelier Britannique en 1939, qui a posé des questions à Montagu quant à l’or Tchèque. Montagu lui a répondu de manière délibérément vague, mais lui a indiqué que la banque était de temps à autre utilisée comme dépositaire pas la BRI sans savoir si l’or déposé était sa propriété ou celle de ses clients. Il n’a donc pas pu dire si sa banque était le dépositaire de l’or de la République Tchèque.

Aujourd’hui, de nombreuses questions sont posées à la banque d’Angleterre quant à la quantité d’or déposée dans ses coffres. Pas plus tard que cette semaine, @KoosJansen a, entre autres, demandé à la banque de s’exprimer quant aux 400.000 barres d’or déposées dans ses coffres. La banque lui a répondu, stipulant que ce nombre est ‘délibérément peu spécifique’.

L’or comme outil de puissance économique

Comme je l’ai expliqué au début de cet article, les Nazis étaient conscients des dommages causés par une monnaie à la fois non-soutenue par de l’or et susceptible d’être imprimée indéfiniment. Le vol de l’or des nations envahies ne faisait que faciliter la destruction de la confiance envers leur devise domestique.

La souffrance causée par la blitzkrieg et les nouvelles formes de combat de la seconde guerre mondiale est largement documentée. En revanche, seuls très peu se soucient de la déstabilisation d’une devise nationale comme arme de guerre. Et cette même arme est utilisée aujourd’hui.

Nous entendons fréquemment parler des guerres de devises, un terme imaginé par le ministre des finances Brésilien Guido Mantega pour décrire l’impression monétaire par les banquiers centraux. Dans le cadre des guerres de devises actuelles, la carte joker est toujours la même : l’or.

Dans notre système financier post-crise actuel, nous pouvons voir la Chine et les pays de la BRIC accumuler de l’or aussi rapidement que possible. Et cela ne se produit pas seulement qu’au niveau des banques centrales, mais aussi parmi la masse de citoyens. La ruée vers l’or est lancée, et les économies en expansion font tout pour éviter la trappe inflationniste du système dollar.

L’affaire de l’or Nazi attire l’attention parce que nous savons tous que l’or est le plus précieux des actifs. Les Nazis ont volé de l’or afin de consolider leur pouvoir et leur richesse, de la même manière que d’innombrables nations et armées avant eux.