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Les dangers des comptes en banques

- Alasdair Macleod. - Finance and Eco.

Qu’est qui s’est passé depuis que monsieur Bernanke est devenu le gouverneur de la réserve fédérale (banque centrale) aux USA ?

Cet homme a décidé de suivre une politique de taux réels très bas, trop bas, ce qui a rendu le dollar hyper compétitif tant le taux de change de la monnaie US est sous-évalué. De ce fait, les comptes courants américains (balance commerciale) se sont améliorés de façon constante depuis quatre à cinq ans au point que les Etats-Unis ont aujourd’hui un solde excédentaire contre le monde entier, à l’exclusion de la Chine et des pays producteurs d’énergie (OPEP).De ce fait, TOUS les autres pays, par solde ne gagnent plus les dollars dont ils ont besoin pour commercer les uns avec les autres et doivent tirer sur leurs réserves de change qui étaient investies bien sur …en obligations Américaines émises par le Trésor US.

Ces ventes déclenchent automatiquement une hausse des taux Américains et le mécanisme infernal de la crise de liquidité internationale y trouve sa conclusion. Tout commence par des taux trop bas, se poursuit par un dollar sous-évalué, se transforme en une amélioration des comptes courants Américains, ce qui force les pays nouvellement en déficit parce que non concurrentiels à vendre leurs réserves de change, ce qui déclenche une hausse des taux aux USA, au risque d’amener les USA en récession (baisse de l’immobilier, quand le bâtiment va , tout va…) ce qui ne fait que renforcer les problèmes des tous les autres pays en général et des USA en particulier. Et tout cela se termine en général par une très forte hausse de la monnaie US, pour que le déficit extérieur US se détériore à nouveau. C ‘est ce que Triffin appelait le paradoxe de la monnaie de réserve.

Pour faire simple je n’ai JAMAIS craint un excédent de dollars tant les grandes dépressions et les graves crises financières internationales n’ont jamais lieu quand il y a TROP de dollars, mais bien quand il n’y en a PAS ASSEZ. C’est ce que j’appelle, « il faut savoir s’il y a plus d’argent que d’idiots ou plus d’idiots que d’argent ». Nous y sommes, IL N Y A PAS ASSEZ D’ARGENT (A noter que le nombre d’idiots en circulation libre permettait aussi d’arriver à la conclusion susvisée)

Les réserves de change déposées à la Fed pour le compte des banques centrales étrangères sont publiées chaque semaine (par la Fed) et pour la première fois depuis longtemps sont en baisse depuis six mois. Je n’ai jamais constaté une telle baisse sans que nous ayons de graves problèmes au niveau des nations qui présentent à la fois un déficit extérieur et un déficit budgétaire importants.

Le dollar Américain depuis cinq ans au moins est contrôlé par des gens qui pensent qu’ils gèrent le dollar du Zimbabwe et qui ne comprennent rien au rôle du dollar monnaie de réserve, ce qui est bien ennuyeux…Devant cette triste réalité, il ne faut avoir dans ses portefeuilles que des positions en cash flow positif, aucune dette surtout en dollar et l’on peut craindre une forte hausse de la volatilité sur les marchés financiers qui semblent avoir bien commencé. Il est urgent (et je me répète) de se mettre une ceinture, des bretelles, un gilet pare balles et un casque.

Charles Gave le 25/8/2013

Commenté il y a 4098 jours

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Début de l'article :L’idée qui se cache derrière la création de GoldMoney est qu’un jour, des investisseurs prudents pourraient avoir besoin de se protéger contre les risques que sont une crise bancaire globale et la perte de pouvoir d’achat des devises papier. Le premier de ces deux risques pèse maintenant sur nos épaules, et il est essentiel que toute personne qui dispose d’une épargne comprenne ce qui arrive aux banques et à leur compte en banque. D’ici à ce que la situation soit entièrement comprise des médias, il pourrait être trop tard... Lire la suite

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