Choisir les bons investissements au bon moment, préparer sa succession ou bien encadrer certains projets financiers… Bien gérer son patrimoine peut être un véritable défi. Certains experts proposent de remplir ce rôle auprès des particuliers : ce sont les conseillers en gestion de patrimoine. Pourquoi faire appel à ces intermédiaires et quel est leur champ d’intervention ? Mieux comprendre le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine, ou CGP, est un partenaire en matière de décisions financières. Il est donc expert en finances, mais pas seulement : il a aussi des conna...
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