Le bilan patrimonial consiste à évaluer l’intégralité de votre patrimoine. Ce diagnostic doit être effectué par un professionnel qui va ensuite établir avec vous une stratégie patrimoniale et d’investissement adaptée en fonction de votre situation. Le diagnostic patrimonial établi par un professionnel
C’est le conseiller en gestion de patrimoine, dont le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) est contrôlé par l’AMF, qui établit le bilan patrimonial. Il peut procéder avec ou sans logiciel.
Son analyse détaillée repose sur un nombre imp...
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